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2、建议在6~8月的半年报季，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节(jie)需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段，地(di)缘扰动及(ji)环境变量突然(ran)变化的背景下，港股是全球(qiu)的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开(kai)始重新关注政策信号(hao)，未来价(jia)格信号的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮(lun)的政策加码(ma)，但需要耐心等待(dai)。