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纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎🥑💖。在美国关税政策逐步落地背景下👅💟，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡。

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2025年上半年👗，虽然政策不确定性有明显升高🥑💓👜🥦，但全球经济整体平稳运行🥥💞🥭🌽，除美联储外的其他主要央行持续降息💖。我们认为下半年🩱🌽👜😈🧅，美国和非美地区的经济动能将走向收敛💓，主要受美国经济放缓的推动💯😈💓🍋。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会🍓💝，对欧洲市场保持相对乐观🩳，提升新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信🥑👜、软件👡、广告>电子>内容）🍒🥝，工业（电力设备>自动化），金融👄🥒🥻🩰，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)(ze)希齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯坦總理夏巴玆的電(diàn)話(huà)會(huì)談(tán)中(zhong)錶(biǎo)示，伊朗能夠(gòu)擊(jī)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人能敵(dí)”的(de)以色列軍(jūn)用(yong)裝備(bèi)。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🍇👛💝🍍，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期💓🥝，估值下修到价值洼地区间🥒。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍆🩲💌，后续行情有望延续🍅。

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1、综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落👜💯，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日💓，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短流程钢厂生产利润恶化，谷电生产亏损100元/吨左右，对于废钢需求边际回落🩱🍒🥭💌，本周短流程开工负荷小幅回落🩲，目前废钢供需没有明显驱动🍇，电炉生产亏损扩大或影响短流程废钢需求🌽🩲🧄，预计短期废钢价格震荡偏弱运行🧄。

2、操作方面，如果5月12日以来已经完成“降低弹性、调整持仓结构”的相关安排，则可以保持当前中线仓位💔🥔🧡🥦🍍、多看少动🍇👢，一旦遭遇市场快速回调则果断增加配置🧡🍎🥥。