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② 《推动公募基金高质(zhi)量发展行动方案》指引基金配置(zhi)向基准靠拢，银行是沪深300、中证(zheng)800等主要基(ji)准的权重板块，同(tong)时是当前明显的低配方向，引(yin)导资金加仓。

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据👚💝👄🥥。截至一季度末🍑🥝，企业年金积累基金规模3.73万亿元🍅，投资资产净值3.70万亿元，近三年累计收益率为7.46%🤬🍏。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置👢。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥿👠👅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥕🍍😻🧡。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥬，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💌💞👿🥾，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💌😻🧄💖，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍓🥬。

2、以这样的视角看待短期休(xiu)整(zheng)，区域冲突(tu)只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区(qu)域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵(jiao)至高位，短期投资(zi)者增量(liang)买入(ru)的(de)意愿下(xia)降。同时新消费(fei)后(hou)线标的赚钱效应已扩散(san)至(zhi)高位。短期市场内(nei)在稳定性本(ben)就下降，借区域冲突顺(shun)势休整。