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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💟👢💯😈、部分消费服务和信息技术领域🍓🍍💯💗👅。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😈🥔🍍🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🧅💗。

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作为对外许可交易对价一部分，荣昌生物及其全资附属主体荣普合伙将从美国Vor Bio公司取得价值1.25亿美元现金及认股权证（4500万美元首付款及8000万美元认股权证）💖👙，约占股23%。基于临床开发进度及上市的销售情况，Vor Bio公司还将支付最高可达41.05亿美元的临床注册及商业化里程碑付款，以及高个位数至双位数销售提成款。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🧡🩱💖🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩳🧅，行业推荐重点关注：电子（半导体）💌💔、机械（自动化设备）🥒、医药生物（化学制药）🥦👿、国防军工、有色金属（工业金属👝🩰🍄、贵金属、小金属）🧄🧅🥕、计算机等。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动(dong)来看，大类(lei)板(ban)块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域(yu)中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领(ling)域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等；3）消(xiao)费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望(wang)延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降(jiang)息，并且(qie)中(zhong)国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃资金或正(zheng)从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机(ji)会(hui)仍料将是贯(guan)穿中报季的(de)话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季(ji)度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动(dong)全球电(dian)气(qi)化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三(san)季度A股科技(ji)企业(ye)IPO重启，科技领(ling)域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注(zhu)意(yi)力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会(hui)的重(zhong)心。

2、人民財(cái)訊(xùn)(xun)6月29日電(diàn)，噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大(da)而(er)美”大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美(mei)國3.3萬(wàn)億(yì)(yi)美元的債(zhài)務(wù)。