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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒🧡🩱，红利底仓+小盘成长哑铃配置👢。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🤬💓🥦💔🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍍👿👙，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥦🍋💔。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍏，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👡🩱，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前💟🍒🍄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍍👞🥭🤬💞。

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1、在这个地区💝👛，大多数中东股票指数周日下跌。埃及主要股指表现最差，录得一年多来最大跌幅，因担心以色列天然气停产将导致燃料短缺。在沙特，受油价上涨提振💘👙，沙特阿美股价上涨，抑制了大盘跌幅。以色列基准股指收盘走高，军事供应商Elbit Systems Ltd．上涨🥕🌽👄。

2、河北省商务厅相关领导表示：“很高兴与提供有质量的榜单与调研的胡润研究院联合发布‘胡润制造业外企在华投资30强’榜单。通过数据统计和解析，精准洞察重点产业发展趋势和企业投资逻辑，助力河北乃至全国制造业转型升级与开放发展。”