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1、分行业来(lai)看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估(gu)值水平高(gao)于其他行业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较(jiao)低，其中银行的(de)估值水平处于(yu)末位。

2、“6月(yue)脉冲(chong)”在(zai)本周集中演绎，主(zhu)因是人(ren)民币的不断升值(zhi)。我们在近期报告中(zhong)反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇(hui)率(lv)与万得(de)全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大(da)势的主变量。结构(gou)上也(ye)同(tong)样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演(yan)绎(yi)：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲(chong)行(xing)情的延续性：短(duan)、中、长期维度下，均是乐观(guan)因(yin)素占(zhan)优。