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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市👙💖，是基准判断🍇🤬🧅🥑。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💓💔👡，比如财政👿、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥬，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍑🍆💝😻。而在中长期中美竞争视角下👗💖😈💝🍊，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👚🍍。

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今年3月起🍒😡🩲，恒生AH股溢价指数逐渐脱离过去几年130点至150点的运行区间，开始趋势性收敛。6月12日💖👢😻💞🥬，AH溢价指数最低跌至126.91点，创2020年6月以来新低💔。截至6月13日🧄🥬，AH溢价指数处于五年以来低位。

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展望后市💘，国元证券表示🥦，白酒方面，去库存、稳渠道🩳💟、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔🤬💌🎒，品牌🥝🍑、渠道力领先👄👠💔👙，韧性强的高端酒企🥥🥥👗，以及竞争格局较好💞😻👜、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季👡；休闲零食🥻👞👘🩲、能量饮料等细分赛道景气度高🍎🥿🤬；餐饮供应链逐渐修复🩱🥾👅🍅；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强💝👢🍊。

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2、展望A股后市，待相关(guan)事件充分消化后，或不必过度(du)悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预计后(hou)续(xu)政策仍将持续落地。内外因素交织之下，预(yu)计指数6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国(guo)内政策的重(zhong)点，未来有望持续迎来政策(ce)催化，此外，消费行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服(fu)务、休闲食品等行业。