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操作层面，中期维度下（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多(duo)围绕(rao)估值合(he)理、业绩预期良好两个先决(jue)条件，基于此，业绩(ji)披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数据的加速改善🍈💗🍎🍄，例如新增社融的明显回升🍎，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号🥝。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😠。A股面临的外部环境扰动降低💘。

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斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150👗🍊，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目🧡💓🥦、IPM模块制造项目🩲🍇🍌、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。

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1、今(jin)年(nian) 4 月，特朗(lang)普對(duì)(dui)大多數(shù)國(guó)傢(jiā)的商品徴收 10% 的關(guān)稅(shuì)，但他將(jiāng)對許(xǔ)多貿(mào)易伙伴的更高關稅(shui)措施暫(zàn)(zan)停 90 天，至下箇(gè)月到(dao)期。

2、而目前(qian)方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括：AI算力及應(yīng)(ying)用、機(jī)器人、創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池(chi)、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主(zhu)可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等(deng)。