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我们在(zai)中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此(ci)前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷(mi)和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在经济结构调整(zheng)和资(zi)产荒的大(da)背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深(shen)300非金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对(dui)市场风格的(de)演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面👛🍆，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限😈🥑，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面🤍，恒指动态PE约为10倍👄🍏💗，处于历史中低位🍍，科技🤍😠💝、医药等成长板块仍具修复空间🥝🍉👛。

2、腾景科技3月3日披露投关活动记录表😡👠，在AR领域🩲，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导🍍🥥、衍射光波导👝、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。