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2025-06-25 06:25:08 作者:罗康

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1、分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期影响港股表现💯💛🥥💌。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👿💘🌽,尤其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👜🥿💔💯。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭🥥🎒🧅💓,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👢💋👛🧄🥿,恒生指数21年全年下跌-14%💓🧅。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道💋💌,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨👠👜,此外有色金属🥕、煤炭🩰🍍💔🍒、化工🧡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149👜👘。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥑💕🥒,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🧅😠🍆,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🍌👘,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升🩱,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大💔,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、其中,更(geng)好满(man)足住房消费需求(qiu),具体是指,扎(zha)实推进(jin)城中村及老旧小区改造,2025年计划推进新开工(gong)老旧小区改造超150个,更新住宅(zhai)老旧电梯超9000台(tai),完成城中村改造固(gu)定资产投资1000亿元。推进利用专项借款购买存量商品房作为安置房。持续优化住房公积金使(shi)用政策,支持缴存人(ren)在(zai)提取(qu)住(zhu)房公积金(jin)支付购房首付款的同时(shi)申请住房公(gong)积金个人住房贷款,进一步优(you)化租房(fang)提取(qu)政策措施。

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