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维持年(nian)度策(ce)略观(guan)点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底(di)仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我(wo)们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽(kuan)松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至(zhi)关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水(shui)-债(zhai)务(wu)压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实体(ti)经济。当(dang)前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利(li)资产凭借稳定的(de)自由(you)现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维持(chi)红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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