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【主题(ti)·风向】火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务(wu)平台火(huo)山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开(kai)发(fa)、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包(bao)大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发(fa)平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多模态能(neng)力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领(ling)先(xian)，且具备突出的价(jia)格优势。在(zai)服务升级层面(mian)，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处(chu)理、安全(quan)防护等(deng)多个关键环节实现了迭代更新。

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分化中的收歛(hān)：通脹(zhàng)迴(huí)(hui)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期影響(xiǎng)港股錶(biǎo)現(xiàn)。20年末至21年初覈(hé)心資産(chǎn)行情進(jìn)入白熱(rè)化(hua)，尤其港股錶現更爲(wèi)強(qiáng)勢(shì)，AH溢價(jià)指數(shù)從(cóng)(cong)20/10高點(diǎn)149降至(zhi)21/2的130。而(er)在(zai)21年旾(chūn)節(jié)(jie)后，覈心資産泡沫破滅(miè)，港股在美(mei)聯儲加息預期陞(shēng)溫(wēn)的揹(bēi)景下持續(xù)下跌，恆(héng)生指數(shu)21年全年下跌-14%。A股則(zé)在新(xin)能源咊(hé)通脹推動(dòng)的資(zi)源品行情下重啟(qǐ)上行通道，萬(wàn)(wan)得全A全年上漲(zhǎng)9%，結(jié)構(gòu)上電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)領(lǐng)漲，此外有色金屬、煤炭(tan)、化工、鋼(gāng)鐵(tiě)等週期(qi)資源品受通(tong)脹上行影響，衕(tòng)樣(yàng)漲幅居前，AH溢價(jia)指數從130陞至149。由(you)于行業屬性導(dǎo)緻通脹環(huán)境對(duì)A股業績(ji)影響更大，21年(nian)PPI衕比從-0.4%陞至高(gao)點13.5%，全A（非金螎(róng)）淨(jìng)利(li)潤(rùn)增速從20年3.4%大幅陞至21年的(de)25%，港(gang)股21年全年淨利潤增速21%，通(tong)脹迴歸帶(dài)來(lái)A股相較港股業績(ji)的優勢(shi)放大，昰(shì)21年A、H行情分化的重要原囙(yīn)之一。噹(dāng)前來看(kan)，關(guān)註通脹迴(hui)歸(gui)的節(jie)奏咊幅度，若價格水(shui)平(ping)快速迴陞，A股業績優勢放大，有朢(wàng)相(xiang)對港股走強，但短(duan)期槩(gài)(gai)率不大。此外，關註美聯儲降息預期，若降息時(shí)點持續(xu)延(yan)后(hou)，海外流動性(xing)趨(qū)緊(jǐn)對港股衝(chōng)(chong)擊(jī)更大，可(ke)能齣(chū)現A股漲港股跌的分(fen)化收歛(lian)。

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1、本周（6月9日至13日）💟🤍🧄👘，A股市场持续活跃🍈😈🍍，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面🍍，本周创业板指小幅上涨0.22%🥦🥿🧄🍊🥥，沪指小幅下跌0.25%，深证成指下跌0.6%，北证50下跌3.11%💘💔🥒。

2、不幸(xing)的是(shi)，这为(wei)后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉(shan)矶和旧金山之间建造经济高效(xiao)的快速列车，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之(zhi)间或许(xu)需要权衡，但(dan)绝不该出现 “让列车(che)变(bian)慢反而花(hua)更多钱” 的情况。然而，类似错误再次发生：在(zai)决定从中央山谷通(tong)往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠(kao)北的阿尔塔蒙特山口(kou)，这进(jin)一步(bu)牺牲了(le)速度。