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维持年度(du)策略(lve)观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继(ji)续维持年度(du)策(ce)略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀(zhang)，实际利率(lv)下行(xing)与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助(zhu)力(li)小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利(li)资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下(xia)半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

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