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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均(jun)下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内(nei)经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟(chi)降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债(zhai)利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三(san)季(ji)度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将(jiang)在未来(lai)10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能(neng)引发美元(yuan)进一步走弱。

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