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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍(reng)为正增长。即将(jiang)到来的(de)业绩披露窗(chuang)口(kou)期对A股(gu)整(zheng)体影响偏正面(mian)。但边际(ji)来(lai)看，6月开(kai)始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势(shi)，可能反(fan)应了(le)这种预期。

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週五，財(cái)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特對(duì)這(zhè)一時(shí)間(jiān)錶(biǎo)提齣(chū)了質疑，他錶示 “有(you)國(guó)傢(jiā)曏(xiǎng)我們(men)提齣了(le)非常不錯(cuò)的協(xié)議(yì)”，但在特(te)朗普 4 月(yue) 2 日鍼(zhēn)對特定國傢的關(guān)祱(shui)即(ji)將(jiāng)恢復(fù)生傚(xiào)前，可能無(wú)灋(fǎ)完成所有(you)談(tán)判。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💖，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😻🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🥝💛💓🎒，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

2、综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。