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近期A股科技板块强势反弹(dan)，背后(hou)是宏观(guan)风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对(dui)其潜在执政(zheng)不确定(ding)性的(de)担忧，而这一点正是(shi)一季(ji)度部分(fen)资本(ben)离开美国(guo)避(bi)险的主要原因(yin)，故近期美元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一(yi)季度全(quan)球资(zi)产组(zu)合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利好A股科技(ji)板块。

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