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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥒，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化💝🍅；

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在权益类(lei)公募基(ji)金扩容、中长期资金入市与(yu)政策工具护航下，A股资金面或将延续(xu)稳中向好态势。居(ju)民财富向金融资产加速再配(pei)置的(de)趋势愈发明(ming)确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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对于以伊冲(chong)突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影(ying)响偏短期，军工、大金融板(ban)块(kuai)相对受益。2）原油而言(yan)，6-12月价格中枢(shu)可(ke)能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球(qiu)海洋运输量1/4以上，伊(yi)朗(lang)亦为全球十大产油大国(guo)之一，关注两个变量对油价的推动。3）黄(huang)金而言，地(di)缘(yuan)博弈叠加“去美元化(hua)”趋势(shi)下，年内金价或仍有新高可能。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级🩳🥾🩳🌽🥝，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘👙😡💗。”

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1、週六淩(líng)晨1：00囙(yīn)(yin)軍(jūn)事(shi)指揮(huī)係(xì)統(tǒng)及導(dǎo)彈(dàn)髮(fà)射裝(zhuang)寘等遭到(dao)破壞(huài)，在遭(zao)遇襲(xí)擊(jī)(ji)之后第(di)一時(shí)間(jiān)伊朗方(fang)麵(miàn)沒(méi)有能(neng)力組(zu)織迴(huí)擊，隻昰(shì)髮射(she)了無(wú)人機(jī)迴應(yīng)，直到週六淩(ling)晨伊(yi)朗方麵才開(kāi)始逐步恢(hui)復(fù)了使用導彈(dan)打擊以色列，多輪(lún)導彈打擊傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)明顯(xiǎn)不及以色列的打擊力度，但對(duì)以色列形成的打擊也已經(jīng)昰(shi)近年來(lái)槼(guī)糢(mó)最大。****報(bào)道稱(chēng)伊朗領(lǐng)導層(céng)對以色列的襲擊以及其無力阻止以色(se)列國(guó)防軍的打擊(ji)深感震驚(jīng)；哈槑(méi)內(nèi)(nei)伊曾下令曏(xiǎng)以色列髮射1000枚導彈作爲(wèi)開場(chǎng)(chang)，但由于以色(se)列國(guo)防軍的(de)攻擊破壞了導彈髮射場，在第一天伊朗隻髮射了(le)100枚導彈。

2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行💯🧡🥑😈。A股休整是全球股市普跌的一部分🎒🥻。目前的冲突，对中美广泛竞争的格局🍓🥻🍊，尚不会产生方向性影响。那么🧄，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好💋💝，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🍍。