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全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海(hai)外方(fang)面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资(zi)者风险偏好明显回(hui)暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后(hou)市，汇率对我国货币政策的(de)制约(yue)明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股(gu)估(gu)值的抬升。

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓🤍🤬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍏🥒，6月的经济展望中👜👚，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👘，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍓🎒，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👗💝。

2、我(wo)们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年(nian)至2027年叠加，构成牛市(shi)的核心区间。近期(qi)A股向(xiang)下力度弱(ruo)，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不(bu)是牛市(shi)级别(bie)。各类资金(jin)预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有博弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。