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2025-06-23 22:52:53 作者：刘绪辉

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1、综合经济数据与政策信号🍏🤍💝🍉，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开🧅💖💕。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%🧄🥭。若服务业通胀在二季度见顶回落🍄🧅🧡💗，11月二次降息或成必然。另外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动。

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2、吃喝板块近期持续回(hui)调，但于当前位置或不必(bi)过(guo)度悲观。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内(nei)需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促(cu)消费、扩内(nei)需相关政策持(chi)续(xu)推出，行业复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场(chang)景受限导致(zhi)行业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去(qu)，板块中长(zhang)期(qi)配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经(jing)过前期的调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位(wei)置，叠加行(xing)业龙头公司相(xiang)对较稳(wen)健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或(huo)逐步提升(sheng)。

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