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短期内(nei)，股(gu)票投(tou)资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不断(duan)缩(suo)水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表(biao)明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率(lv)指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货价格依然高企(qi)，显示出市场对(dui)关祱所带来的经济影响仍有较(jiao)深的担忧。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里🥭，下辖6县1市均为边境县（市）💘👡🍉，总人口66.86万人🧅🥔。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区👝🩰🍇，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区🩱🧡🍊💓🍈。

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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩰🍒👜、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中🎒🥬，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💋👘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍌🥑🧄👠😠，本周综合🩰🥿💘、通信行业大市值风格显著💞💋🎒。

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“随着一揽子增量政策陆续落地🥕，社会预期持续改善，积极因素累积增多💟💌🧅💗，经济企稳回升势头明显💗🤬🎒，上市公司的发展质量也在稳步提升👛💛💌💛🍎。”上交所副总经理王泊表示🥦，当前，上证指数市盈率是15倍，标普500是27倍，纳斯达克达到41倍👘💯🥻，与国际主要市场相比，我国上市公司估值仍处于相对低位，投资价值更加凸显。

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1、相比2014年底和2019年初💛👢🥑，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍇，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋👜。从板块轮动来看🩳，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🧄，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🩱，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍉、欧洲延缓停售油车🍇🍇🍇🍏💋，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥕👛，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤍💔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启💓💋😡，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情💋🤍👄😻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、本轮市场的新高，市场倾向(xiang)于从短期事件催化的角(jiao)度“找原因”，其实更应该(gai)从(cong)中长期视角把握底层(ceng)逻辑。随着宏观政策托(tuo)底、产业亮点涌现、增量(liang)资金涌入，今年有望是风险偏(pian)好抬升、多头思维占优的一(yi)年(nian)。