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5、 總的(de)來(lái)看三大(da)主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)(qiu)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)(guo)程中。三季度看巴西(xi)增産兌(duì)現(xiàn)、 四(si)季度(du)看(kan)北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)註印度增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)動(dòng)(dong)，食 餹(táng)價格(ge)上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增(zeng)産預期下，單(dān)單昰(shì)巴(ba)西增産風(fēng)險(xiǎn)已(yi)釋(shì)(shi)放也不足帶(dài)動價格上行，價格(ge)弱勢(shì)運(yùn)(yun)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)(jie)段(duan)性利(li)多(duo)來自于(yu)甘蔗質量不佳帶(dai)來的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價(jia)差提(ti)振、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)(nian)又有 新題材(cai)等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势💕👘，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥭🍍；在进一步稳增长政策增量释放前🤬🍆，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🩱💓💓🥒🍏。战略上我们保持看多🤍，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😈🤬👿🥥。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆🥦💗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥕🍉👄💝🥑，更多采取观望😻、被动跟随策略，而非主动流入🥭🍊；三是除了内需下滑担忧加剧外👡🥻🍄，7月中报业绩期🧄💋🥝、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、經(jīng)濟(jì)政(zheng)筴(cè)也非常關(guān)鍵(jiàn)(jian)，重要(yao)的經濟**政筴咊(hé)改革政筴可以扭轉對(duì)(dui)經濟咊盈利(li)的悲觀(guān)預(yù)期，從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，重要(yao)經濟**政筴(ce)昰(shì)扭(niu)轉(zhuan)中國(guó)經濟走勢(shì)咊企業(yè)(ye)盈利(li)的關鍵。

2、盈(ying)利方面(mian)，5月工业(ye)企业(ye)盈利同比增速(su)转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势(shi)改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细(xi)分领域中(zhong)装备制造业(ye)是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半(ban)导体(ti)周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。