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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括对核目标和军事目标的打击，标志着中东地缘政治的转折点🍈👢🍈🍊，其连锁反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👢🥭🍆。需求端稳住楼市🥔、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确💖，AI引领的创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策略应对。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🎒🥬💕，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💌🥭💯，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💓👢👛🥻🧡，随后国家队积极入市👄💕🥝、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍎。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期🩲🥒😠💗，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言🥥👝🍊🥾🥔，6-12月价格中枢可能高于1-5月🥕。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上💓🥝👝🥾，伊朗亦为全球十大产油大国之一💋，关注两个变量对油价的推动👙。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新高可能👜👛。

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1、*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为正值😻😡，持续经营能力不确定性已消除🥑。公司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件🍈👜👚。

2、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF（512810）午(wu)后急速衝(chōng)高1.66%，放量成交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全(quan)天溢價(jià)交(jiao)易，顯(xiǎn)示買(mǎi)(mai)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。