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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩲，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥒🍊，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥒🥦🍍，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥑💞🍑，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🥿🍄，从剔除金融的净利润占比来看💖🍈🍓，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👛、医药6%）🥭💗👚🧅🩳，制造业（汽车5%、电子5%👠💞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🤍🍒🍓，价格下行压缩毛利💖，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👙，包括腾讯💛、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🍋，由于A股行业结构更偏传统经济🩰😡🍑💛，因此对价格更敏感👚🧄💌🥦，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👢🥦👚，典型如16Q4-19Q4👝💋🩲，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🩰💔，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👠。

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1、配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向💕🍈🍊🧅，中期关注以A50🥑🍍、消费🍎🍌🥔、金融为代表的核心资产🤬🥾💝🥭。

2、作为A股市场的绩优标杆🥝👅，海天味业自上市以来始终保持业绩稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模👡💞👅，到如今200多亿元的营收体量，其经营实力已远超调味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地位🍍🩳。业内分析指出，此次海天味业实现二次上市，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更广阔的资本平台与战略支撑。