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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高(gao)的港股相比A股受影响(xiang)更大(da)，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经(jing)济下行压力加大，外资(zi)加速流出，外资流出(chu)对(dui)外资(zi)持股占比更高的(de)港股冲击更大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美(mei)国通胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场(chang)，港(gang)股更为受(shou)挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美(mei)元(yuan)短期走强概率不大(da)，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

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