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中游制造业整体利(li)润在一季度有明显修复(fu)，二(er)季度以来，由(you)于出(chu)口(kou)驱动减弱，生产端(duan)增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域(yu)业绩有望改善。

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展望后市，随着关键点位(wei)突(tu)破，股指仍(reng)有空间。可(ke)淡化指数，重(zhong)视(shi)成长。2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本动力来自中(zhong)国产业创新的不(bu)断涌现与(yu)股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局(ju)势(shi)的缓和(he)，更强化了内部确(que)定性逻(luo)辑的延展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍👚🍍。从基本面的角度来看🥭🎒👅，财政指数的发力和消费的韧性🤍🍏💯👘🍒，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🍎，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👄💟，资产荒趋势依然存在🎒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠🌽，进一步积累了今年的赚钱效应👠😻💘🍍，这为指数后续突破上行🍋🍎💓👝🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥥💟👚。风格方面🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🧡，7月科技风格占优的可能性较大。

2、ST新潮6月29日下午披露，公司召开第十二届董事会第十六次会议，以“同意0票，反对7票，弃权0票”否决了《关于股东提请召开临时股东大会的议案》（下称“《股东临时提案》”）。