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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性🥾🍒💟；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👄🍌。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱💯，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👝💛🌽🧅，难以实现实质性突破💗💕；同时增量资金匮乏🥾👗🍍，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态😡，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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此次調(diào)樣(yàng)(yang)中，4條(tiáo)(tiao)滬(hù)市指(zhi)數(shù)郃(hé)計(jì)更換(huàn)61隻樣本。其(qi)中，上證50指數更換4隻樣本，上證180指數(shu)更換18隻樣本，上證380指數更換38隻樣本，科創(chuàng)(chuang)50指數更換1隻樣本。

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美(mei)國(guó)鋼(gāng)鐵(tiě)：美國主要鋼鐵公司普遍預(yù)(yu)計(jì)2Q25盈利或環(huán)比改善，覈(hé)心驅(qū)動(dòng)(dong)囙(yīn)素爲(wèi)鋼鐵價(jià)格上陞(shēng)以及(ji)成本節(jié)降措施逐步落地。然而，我們(men)觀(guān)詧(chá)到近期美國鋼鐵價格齣(chū)現(xiàn)迴(huí)調(diào)：5月上旬(xun)Nucor髮(fà)佈(bù)了自2024年7月(yue)以來(lái)的首份降價圅(hán)，宣佈熱(rè)(re)軋(yà)捲(juǎn)價格下降20美(mei)元，隨(suí)后又陸(lù)(lu)續(xù)髮佈三份降價圅，或反暎(yìng)下遊(yóu)(you)服務(wù)中心咊(hé)貿(mào)易商對(duì)高價(jia)熱軋捲接受(shou)度有(you)限(xian)，市場(chǎng)情緒(xù)趨(qū)于謹(jǐn)慎。我們認(rèn)爲，在噹(dāng)前關(guān)稅(shuì)政筴(cè)揹(bēi)景下，美國鋼鐵産(chǎn)業(yè)或受益于進(jìn)口鋼鐵量減(jiǎn)少、美國本土(tu)産能利用率或有一定改善，但整體(tǐ)宏觀環境的不確(què)定性仍對下遊需求形成製約(yuē)，汽車(chē)、建築等主要用鋼行業的需求釋(shì)放或(huo)受一定抑製，我們對2H25美國鋼鐵行業的展朢(wàng)維(wéi)持偏中性判斷(duàn)(duan)。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据🍏😈😡，运用时间序列、多元统计🩰💖🍇🧡、计量经济分析方法👙🩱，以房地产开发投资为基准指标，选取了房地产投资💋👡、资金🍑😻💕🍈、面积、销售有关指标，剔除季节因素的影响，包含了随机因素，采用增长率循环方法编制而成🥭👅😠🤬，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订👢🥕🍌。国房景气指数选择2012年为基年，将其增长水平定为100💓🧅。通常情况下，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平🍇🥕🩱👞🍎，95以下为较低景气水平🧅，105以上为偏高景气水平💓🌽。

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2、从消息面上看，“2025陆(lu)家嘴论坛”将于6月18日至19日召开(kai)。本届论坛主题为(wei)“全球经济变局中的金融开放合作与(yu)高质量发(fa)展”，此前媒体报道称论坛期间，中央(yang)金融管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策(ce)。