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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底(di)仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部(bu)，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注(zhu)存量(liang)项目(mu)进(jin)入收获期，自由现(xian)金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支(zhi)持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发(fa)挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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