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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥿，第一，从历史来看🍆，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄🍏🍇🍈。第二🍌🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👛🍅。行业选择层面💞🍈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👗💔🍑🥿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🩰🥝。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍇💟👅🩰、盈利能力、筹码分布💋😈、估值🍆、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度💘🤬，本期推荐关注电子（半导体）👿👜💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍇🥬🥑💯、国防军工💓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚、国产算力👙🍄🧅、非银金融🍉、国防军工🥕😈👄、创新药🩳🧡😻。

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阿禾公路将小东沟森林公园🍉💕🥦、乌希里克草原👜😡🍏🩰、高山草甸👢👄、马米拉湿地、也克阿恰U型河谷草原、通巴盆地原始森林👞🥝、伊列克石林、托勒海特湿地、禾木达坂等景点串珠成链🧅🍆💝👗，形成“阿勒泰市—禾木村—布尔津县—阿勒泰市”旅游交通大环线，是新疆地区“千里画廊”生态旅游路线中的一条重要公路🥻🌽。

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目前來(lái)(lai)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)(dian)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)(dui)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的(de)態(tài)度(du)來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。

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自 2023 年底以(yi)来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三(san)将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几(ji)个月政策不(bu)会调(diao)整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区(qu)间内波动，但政策(ce)制定者(zhe)正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务领域推动的(de)核心通胀高企问题。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端(duan)主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认(ren)为短期行情未必会(hui)演(yan)绎持续(xu)急涨(zhang)，而(er)是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段(duan)性(xing)超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定(ding)约束；二是我们(men)观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环(huan)境波动及过(guo)于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

2、貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程中也起着重(zhong)要(yao)作用，但昰(shì)貨幣政(zheng)筴需要(yao)纍(léi)計(jì)(ji)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了(le)連(lián)續(xù)(xu)貨幣政筴的寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，例如連續多次的降準降息之后。