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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论💝。当时🍑🍏🍒，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时🍇💓👿，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆🍈。

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美联储主席近日接受国会质询🥥💕🤍，表示将依据6至7月数据决定降息路径，同时点阵图也显示美联储内部对于降息意见分歧加大😈🍋，这都使得市场开始提前计价降息🍋，纳斯达克逼近历史高位。A股同样受到提振，但A股估值目前处于历史均值以上水平🥕🥭，很难连续大幅冲高。此外，稳定币概念近期火爆，稳定币对于跨境交易结算具有较高的便利性，同时也可用作新型储备货币🧅🥦🥒🥾😻，对于一个国家的金融市场高水平对外开放意义非凡🥥🩰🥭🍑。在A股市场缺乏热点题材的当下，确实可以作为资金重点流入的对象。但是，稳定币作为交易媒介取代美元的道路仍较为遥远🍄🍏👜👛，市场不宜过分追高。

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据悉，早在2016年，开源证券布局新三板(ban)，逐步构建中小企业(ye)服务体(ti)系，在人才队伍、服务能力、执业质量(liang)和客户储备等方面(mian)形成先发(fa)优势和领先优势。北交所的设立(li)开(kai)市以及后续系列的监管(guan)改革措施，为开(kai)源证券(quan)推动“业务条线协同、前中后(hou)台联动”发展，提供了战(zhan)略支点和重要抓手。具体来看，开源(yuan)证券深化投(tou)行、投资、研究协同(tong)，打通北交所和新(xin)三板市场综合金融服(fu)务的产业链。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧄🩲🥒，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍄👛👿👡🤍，国内供需两旺格局💖🩲，成为高铜价延续的关键💯🥭，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🧅🤍，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💯🥑🥬🍒，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险🍍🍉👠💞。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🤍？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥾，只是时间上的错配🎒，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🍇👿💯🥔。二是Comex铜是否持续高溢价🥒🩲😻？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定💋🍋🧡👡🩳，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🩲💟🍎🥥。三是🍎🍏，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍍，不接受高价位的表现🤬。综合来看🩱👝，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍑👘🧅👚，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🩳🍍🍓，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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1、盈利方麵(miàn)，5月工業(yè)企業盈利衕(tòng)比增速轉(zhuan)負(fù)，主要受內(nèi)外需求不(bu)足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)來(lái)(lai)看，大類(lèi)闆(bǎn)塊(kuài)盈(ying)利多有放緩(huǎn)，TMT逆勢(shì)改善，資源品、必需消費(fèi)、中(zhong)遊(yóu)設(shè)備(bèi)(bei)保持正增。細(xì)分領(lǐng)域中裝備製造業昰(shì)盈利的主(zhu)要拉動(dong)，TMT製造業(ye)衕比增幅擴(kuò)大。結(jié)郃(hé)工業(ye)企(qi)業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)(biao)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領域主(zhu)要集中在：1） TMT領域(yu)，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域(yu)受(shou)益于消費類景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導體(ti)週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中(zhong)遊(you)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動化設備等；3）消(xiao)費服務(wù)領域(yu)，受益于擴消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利(li)有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等(deng)領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢(wang)邊際(ji)改善。

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