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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👄💌，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍒🥻😈👚，显著高于全部A股的-3%🍉💗🍄🤬，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥭👅👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍏🧡🥬🍍🧅、医药6%）🥒，制造业（汽车5%🍓🧡💖💯、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💕，进而影响盈利表现🍌。相比之下，港股除金融外🍆🌽🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网😠、信息服务等细分领域🍌🍓，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👿💝👞👗，消费、制造等行业占比不高🥔👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🧅😻。历史上看🤬👿🍍👡，由于A股行业结构更偏传统经济💞，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💕，典型如16Q4-19Q4🧡🧄🩳，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥒🧅🥬🥭🎒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧄，全部港股从-3%升至12%🥭，二者增速差从8pct降至-6pct🧡🥥。

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此前，6月9日🍇🍄，*ST同洲发布公告💗，披露了关于投资者诉讼事项的进展情况。公告指出💟👢，截至2025年6月，公司在2025年4月至6月期间新增已付清并结案的投资者赔偿款累计为1565万元🍄🥻🥻。这一金额包含了前期已支付但未结案的金额转为结案金额👄💕🍍💕💓，全部已付清并结案的投资者赔偿款累计达3296万元。

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1、不過(guò)高(gao)盛還(hái)指(zhi)齣(chū)，基于基本麵(miàn)持續(xù)改(gai)善，中國(guó)“民營(yíng)十巨頭(tóu)”的估(gu)值仍處(chù)于歷(lì)(li)史低位。報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，“民營十巨頭”的平均交易估值(zhi)爲(wèi)13.9倍12箇(gè)(ge)月預(yù)期市盈(ying)率，較(jiào)MSCI中國指數(shù)僅(jǐn)有(you)22%的估(gu)值溢價(jià)(jia)，遠(yuǎn)(yuan)低于歷史均值，更昰(shì)大幅低于美國科技七巨頭43%的估值(zhi)溢價水(shui)平。進(jìn)一步看，若中國民企能穫(huò)得類(lèi)佀(sì)美國的(de)估值溢價，其市場(chǎng)集中度將(jiāng)從(cóng)11%陞(shēng)至(zhi)13%，爲這(zhè)些企業(yè)增加(jia)3130億(yì)美元市值。

2、毛利(li)率上(shang)升得益于公司对成本的有效管控(kong)和(he)业务结构的优化(hua)，但净利率(lv)的波(bo)动(dong)反映出(chu)公司除了成本因(yin)素外，还受到其他如费用支出、资产减(jian)值等因素(su)的影响。这种波动可能会(hui)影响投资者对公司盈利能力(li)的信心。