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对于以伊冲(chong)突影响，我(wo)们认为： 1）美(mei)股、A股和港(gang)股方(fang)面，地缘冲击影响偏短(duan)期，军工、大金(jin)融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能(neng)高于1-5月。霍尔木(mu)兹海(hai)峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦(yi)为全球十(shi)大产油(you)大国(guo)之一，关注(zhu)两个(ge)变量对油价的(de)推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年(nian)内金价或仍有新高(gao)可能。

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收入結(jié)構(gòu)髮(fà)生顯(xiǎn)著變(biàn)化，通信基(ji)站貢(gòng)獻(xiàn)佔(zhàn)比從(cóng)2022年的64.8%降至2024年的51.1%，數(shù)據(jù)中(zhong)心佔比則(zé)從18.8%提陞(shēng)至31.0%，電(diàn)力儲(chǔ)能場(chǎng)景佔比(bi)穩(wěn)(wen)定(ding)在7.4%-10.0%。這(zhè)一變化顯示公(gong)司在(zai)積(jī)(ji)極(jí)(ji)調(diào)整業(yè)務(wù)重心，但通信基(ji)站(zhan)仍昰(shì)主要收入來(lái)源，其需求波動(dòng)(dong)將(jiāng)對(duì)公司業績(jī)産(chǎn)生較(jiào)大影(ying)響(xiǎng)。

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在中东冲突的背景下，投资者基本上忽略了6月美国消费者信心六个月来首次回升的数据🍋🩱。密西根大学消费者调查上周五公布的数据显示💗，本月消费者信心指数跃升至60.5，超过了路透对经济学家的调查预期。

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1、从产品类型看，年内已(yi)清盘(pan)产品中，权(quan)益产品(pin)占比七成。这其中，无论(lun)是被动指数类产品(pin)，还是主动(dong)管理产品，新能源、医药、消费等行业主题基金已(yi)成为清盘“重灾区”。

2、中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示🥒💔💛，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%🥾🧅🌽；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%🍋👛；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%👞👞🍈👿🍒。