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3、策略观点：从(cong)供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市(shi)场运(yun)力(li)增速和吞吐量(liang)增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为(wei)4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响，美线运(yun)价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻(luo)辑前(qian)，盘面(mian)已提前计价(jia)欧线运价见顶回(hui)落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在(zai)08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运(yun)价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间(jian)。但需(xu)注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响消退及淡(dan)季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本(ben)轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管(guan)我们仍(reng)认(ren)可08与10合约间的淡旺(wang)季转(zhuan)换逻辑，但基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正套策(ce)略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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1、展望7月增量资金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股(gu)票市场可跟踪资金(jin)净(jing)流入(ru)，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风(feng)偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、行业配置层面🥔💝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导🥑👢，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升💕😻。因此，相较于趋势跟随😠👜🩲，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍉🍈🍊；同时，运用交易指标适度轮动👡🍈、规避过热风险💌💯🧡。