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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域(yu)。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)(tong)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商(shang)品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格(ge)上行。

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3、庫(kù)存：截止(zhi)6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社會(huì)庫存月13.5萬(wàn)噸(dūn)。通過(guò)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫(ku)存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)3.5箇(gè)月庫存水平。

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1、细分行业来看，1-5月盈利(li)增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相(xiang)关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制(zhi)造行业利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费品制造业其他(ta)家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具(ju)制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长(zhang)，农副食品加(jia)工业利润(run)增(zeng)长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。