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🏮行业配置层面🥑🥝，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍄🍈、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥬🍏💗，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💘，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💞、电网设备💯、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💘🥝👘；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🥒🥾🧡，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦。胜率方向💌👞，结合估值💝🍉、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍌🤍👛、国产算力链👠，以及近期明显涨价的存储、小金属👚。

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人才招聘背后折射的是区(qu)域的产业布局。近年来，港府多次投入重金(jin)支持人工(gong)智能产业，希望在AI浪潮中(zhong)不缺(que)席(xi)。香港创新科技及工业局局长孙东(dong)会上提及，随着大型创科基建陆续落成，香港产业(ye)生(sheng)态将更趋多(duo)元，对专业创科人才的需求亦日益殷切，数据分析、人工智能等方向尤为紧缺。

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本次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)(tuan)間(jiān)接擁(yōng)有公司58.15%股份的權(quán)益，成爲(wèi)公司(si)的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司(si)控股股東咊(hé)實際(jì)控製(zhi)人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控股股東仍爲三鋼(gāng)集糰(tuan)，實(shi)際控製(zhi)人仍爲福建省國(guó)資委(wei)。

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2、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产战(zhan)略，开(kai)始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产(chan)能约(yue)有336.7万桶(tong)/日(ri)。其中沙特(te)的产能利(li)用率仅为76%，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅(jin)为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家(jia)均(jun)具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果(guo)继续增产41万桶/日，如果(guo)延续(xu)该增产策略(lve)，至9月即(ji)可完成最(zui)后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个(ge)月也继续增产直接完成220万(wan)桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增(zeng)产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变(bian)其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定(ding)的供应。EIA对(dui)美国原油产量达峰的预估提前至今年二(er)季(ji)度，数量(liang)为(wei)1352万桶/日，5月曾预(yu)估美原油产量(liang)在(zai)四(si)季度达峰，数量为1363万(wan)桶/日。EIA预(yu)计2025年美国的原油增速为21万桶(tong)/日，相较于2024年的27万桶/日(ri)下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应(ying)的增量值仍主要看(kan)OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

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1、中美双方进一步确认了框架细节💌🍇🥝🥥，双方取消了部分限制🍎，但美对我加征关税仍有30%👘👿😻，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落🥻。5月社零同比大幅增长6.4%😈👚🍑💞🥝，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓💋🥾，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

2、目标明确：再回到目标日期基金。美国人喜欢这类基金🍎🥻，我也一样🧄🩱🥦。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告🩲，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元🥭💖🍏👘。