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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👢，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过👝👠，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落🥔。今年2月以来💟，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥿😡，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱🍅。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突💋，都可能会影响到减税法案的推进💌🧅，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥦🍍。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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民生证券指(zhi)出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域军事力量和全球(qiu)军贸格局或将重塑，中(zhong)国有望在百年变局中进一步巩固(gu)其全球军工竞争地位，从大国走向强国。该(gai)机构认为(wei)，中国具备开拓军贸市场的诸多有利条件，富有弹性的军贸市(shi)场或有望成为军工行业(ye)新的增长点之一，未来发展值得期待。

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1、在ETF低估值与高股息的吸引力方面：A股银行板块平均市净率（PB）仅0.68倍，处于历史低位😠💋🥒；而中证银行指数股息率达5.7%左右，显著高于10年期国债收益率（约1．65%）🥑💯👅，成为避险资金的“压舱石”👠🧄👅💛🍑。

2、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资(zi)占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配(pei)置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户(hu)占比66.7%，机构投资者(zhe)占(zhan)比1/3左右，其中外资占比5.8%。相(xiang)比之下港股机构化程度(du)更深，根据港交所披(pi)露的最新数(shu)据，2020年港股机构投资者占比（除做(zuo)市商）达57%，其中海外机构投资者(zhe)占比(bi)36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外资占比(bi)也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指(zhi)数与美元(yuan)走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下(xia)行，主因国际资本寻求中国资产配(pei)置，港股(gu)相比A股制度(du)更为开放和(he)便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年(nian)以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加(jia)速流入中国市场，港股凭(ping)借低估值、业绩改(gai)善、更开放的(de)金融体制率先受益。从个(ge)股层面(mian)来看，同时在A、H上市(shi)的(de)企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家电行(xing)业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率(lv)仅(jin)6%，而海信家电外(wai)资持股(gu)比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。