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新消费主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上涨后，围(wei)绕“年轻人的茅台(tai)”概念扩散板块布局。一方面是轻松生(sheng)活，包括各类代理外(wai)包、个性(xing)化定制高效服、餐预(yu)制菜、连锁品牌杂货店等(deng)细分领域(yu)；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续(xu)可(ke)以(yi)关注的(de)扩散(san)赛(sai)道包括大众(zhong)餐饮 (除新中式茶(cha)饮外，还有地(di)方美食(shi)、中式快餐等）、食品饮料 (功(gong)能性食(shi)饮、保(bao)健型食饮、电商营(ying)销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部(bu)环境复杂多变的背景下也在增强韧性。如果对国内新消(xiao)费(fei)板块的(de)全球领先优势进行刻画，则2020年(nian)该指标见底后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家(jia)电、体(ti)育和户外(wai)用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可(ke)替代性在(zai)新世纪以来逐步(bu)走(zou)强(qiang)，服(fu)务机器人、宠物食品(pin)、珠宝首饰(shi)钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进、外需可守。

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奕斯伟材料主(zhu)要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片(pian)和外延片的研发、生产和销售。据其《招股书》显示，2021年至(zhi)2024年，公司营业(ye)收(shou)入分别为2.08亿元、10.55亿元、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元、-5.33亿元、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计(ji)亏损(sun)24.75亿元(yuan)。

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第一财经记者梳理统计发现🍉💗，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘👛，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料👿🍄、家用电器、银行👿，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🍒💘，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🩰，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🩳，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹👚👅，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧡，预计会逐步延续回暖态势。

2、中(zhong)钢协倡议**“内卷式”竞争(zheng)，重点汽车企业承诺(nuo)对供应商“支付账期不(bu)超过60天(tian)。中钢(gang)协倡议钢铁、汽车行业“价格战”没有赢家，更(geng)没有未(wei)来(lai)。应凝聚共识、苦练内功、加强自律、共破“内卷”。一(yi)汽、东风(feng)、广汽(qi)、赛力斯等17家(jia)重点汽车企业日前发表声明，就对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。