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关(guan)税影响方面，大家电在(zai)成本端受关税影响更小，例如(ru)惠而浦80%本土生产(chan)，只有(you)5%从中国进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在(zai)墨西哥有1家工厂（符合美墨加协定）。但惠而浦、伊莱克(ke)斯负债均较高，缴纳关税、囤(dun)货需求(qiu)均或对现金流造成更大压力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指(zhi)引，仅(jin)有SharkNinja逆势上调了指引，业(ye)绩后(hou)股价(jia)大(da)幅反弹；除SharkNinja外，各(ge)消费家电(dian)企业均提及美(mei)国消费者信心下滑带来(lai)压力。行业公(gong)司均在采取加速供应(ying)链转移、提前囤货、供(gong)应商议价、加强内部成(cheng)本控制、优化宣传和促销(xiao)、涨价等方(fang)式应对压力。

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1、下跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例(li)，分(fen)别为23年(nian)和(he)24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资(zi)占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从(cong)低位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从(cong)129升至151。（2）24年(nian)美国通胀(zhang)持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当(dang)前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案(an)提高(gao)美国债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回(hui)补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能出(chu)现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱(ruo)。

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