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我们在中期策略报告(gao)中(zhong)描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下(xia)行(xing)，进入增速稳定波动率(lv)降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在(zai)经济(ji)结构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险(xian)利率持续下(xia)行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行(xing)对应(ying)的(de)就(jiu)是估值的提升。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风(feng)格的演(yan)变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和提升空间(jian)更大，是重(zhong)要的选(xuan)股(gu)方向

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周五(wu)（6月27日），CPO概念股等算力(li)硬件(jian)股再度走强，创业板人工智能全(quan)天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库(ku)科技大(da)涨超(chao)7%，中际旭创涨超6%，新易盛涨超(chao)5%再创历(li)史新高，恒信东方、金信诺、太辰光等涨超3%。

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2、周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高🥬，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%👘🍎🍈，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%🩳💗👗😈。