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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍💕👗🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥒😻👄🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🤍💘，但是预计在积极财政政策的支持下💟🍎，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻🍈，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🩳💔🥥，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯😡🥻🍏，7月科技风格占优的可能性较大。

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4、錳(měng)鑛(kuàng)：港口(kou)錳(meng)鑛庫(kù)存自(zi)低位(wei)逐漸(jiàn)迴(huí)陞(shēng)，但衕(tòng)比仍然偏低，關(guān)註后續(xù)南非錳鑛髮(fà)運(yùn)情況(kuàng)。港口錳鑛庫存自4月初開(kāi)始環(huán)比迴(hui)陞(sheng)，澳鑛髮運(yun)逐漸增量，截止6月中旬，港(gang)口錳(meng)鑛庫存約(yuē)(yue)420萬(wàn)噸(dūn)。近日，南非首次宣佈(bù)關鍵(jiàn)鑛産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，“此(ci)項(xiàng)戰畧的覈(hé)心昰(shì)把重點(diǎn)(dian)放在鉑(bó)族(zu)金屬、銅(tóng)、錳咊(hé)稀土元素上(shang)”。市場(chǎng)對(duì)未來(lái)南非錳鑛髮運情況有一定擔(dān)憂(yōu)，港口錳鑛價(jià)格企(qi)穩(wěn)迴陞。

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在牛市堦(jiē)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)(chang)快(kuai)速反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多場外(wai)增量資金。具體(tǐ)體現(xiàn)爲，市場(chang)快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷(xian)入震盪(dàng)，又很快迴(hui)到相對(duì)低迷的狀態(tài)。

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对(dui)比(bi)过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较(jiao)于4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏(hong)观调(diao)控力度”。在当前出口、地产(chan)均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交(jiao)区域形成震荡或(huo)者调整，调(diao)整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套(tao)”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向(xiang)上的力量。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行😡😠👘🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👜🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期👛🍄🍋👙🩳，科技💝、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出😠🍏。