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日前，美国总统(tong)特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演(yan)讲时称，他(ta)完全支持将美国新财年(nian)国防预算增至1万亿美元，并强调这个数(shu)字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资(zi)产价格企稳对扭(niu)转通缩(suo)预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上行**借贷(dai)需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从(cong)淤(yu)积的(de)金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通(tong)胀，剩余流动(dong)性宽松(song)助力小盘成长(zhang)弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归(gui)，红利资产(chan)凭借稳定的自由现(xian)金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点(dian)在于(yu)通胀(zhang)和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路(lu)。

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