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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🍋、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域💞🩰。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清💖😡、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车🥑😠、有色金属、国防军工、商贸零售👅🩱💕、美容护理、化学制药等”

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高🌽🍑💝👗，主要以大型炉为主👙🥾🍋💝👜，部分硅厂拥有自备电或绿电😈💘🩳💓，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🩳💖🌽🧄，产量预计有所回升🍎。不过当下价格低迷🍆，丰水期复产程度预计不及去年同期🍇🍑。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况💓🧅。

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1、最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅🥕🍍。其中💯🍎💘，上证指数上涨2.3%👡🥥，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%👡👚🧄，科创50指数下跌3.5%🥻🥝。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🥭🥬😻，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大🍍🥦💛💛。

2、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。