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关键在于特朗普作为全球和(he)平缔造者的承诺(nuo) —— 或者如他在 1 月份(fen)的就职演说中对人群所说，要 “为一个充满愤怒、暴力和完(wan)全不可预测的世界带来新的团结精神”。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工👜、电力设备、电子等行业较A股估值更低😠💘🥻🧅💘。从估值绝对水平来看🥕，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👗💓🥾，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🥭，高于恒生科技的20倍💟。从相对水平来看💕💯，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🍑👢👙，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥒、17%分位💋💝，同期万得全A 17倍👿💓、24%分位🥦。结构上看🥑🧄🥝，取同在A👠😡👛、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）😡、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高🍇，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）💓🤬🍈💘、家电（9%）🥾、银行（12%）、有色金属（18%）💝、医药（23%）溢价较低🥿。

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“中国制造业在全球制造业中占据重要地位，其规模约占全球制造业的30%，接近5万亿美元制造业增加值🥻🍍👞，已连续15年保持全球第一，其次是美国近3万亿美元🍋，日本和德国1万亿美元左右💌🍆🍈，印度5000亿美元。近年来🍊👜💕🍇，随着‘碳达峰、碳中和’目标的推进以及绿色发展理念的深入贯彻👅👘，众多中国制造业企业已成功转型，并在世界先进制造技术方面取得了显著成就🥒👡🍈💟。”

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💋🥾，尤其港股表现更为强势🥥🍇👝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍉，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🌽🧅，恒生指数21年全年下跌-14%🍏🤬。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🍎，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🌽👗、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👙，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💖🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍎🍋🥒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一😻🌽😻。当前来看🥻👜，关注通胀回归的节奏和幅度💋👜，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大💗🍈，有望相对港股走强，但短期概率不大👡🍉。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💝。

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1、在(zai)齣(chū)蓆(xí)(xi)海峽(xiá)(xia)論(lùn)罎(tán)大會(huì)(hui)髮(fà)錶(biǎo)緻辭(cí)時(shí)，***錶示，兩(liǎng)岸人民之間(jiān)的情感與(yǔ)交流昰(shì)無(wú)灋(fǎ)中斷(duàn)的。任何政治力量都無灋打壓(yā)或阻(zu)止兩岸民(min)間的真誠(chéng)徃(wǎng)來(lái)，更無灋阻(zu)斷(duan)兩岸中國(guó)人衕(tòng)根衕源的自(zi)然情感。兩岸(an)唯有透過(guò)不(bu)間斷的(de)交(jiao)流與認(rèn)識(shí)，才能減(jiǎn)少誤(wù)解，避免誤判，建立信任與共識，共(gong)衕尋(xún)找郃(hé)(he)作與髮展(zhan)的機(jī)會。隻有(you)堅(jiān)持兩岸咊(hé)(he)平髮展，在“九二共識”、反對(duì)“**”的共衕基礎(chǔ)上(shang)深化郃作、共謀(móu)未(wei)來，兩岸(an)才能夠(gòu)創(chuàng)(chuang)造齣(chu)咊平雙(shuāng)贏(yíng)跼(jú)麵(miàn)。

2、而且，亞(yà)歷(lì)山大不僅(jǐn)擁(yōng)有技術(shù)(shu)揹(bēi)景，更(geng)具備(bèi)(bei)卓越(yue)的商業(yè)頭(tóu)腦(nǎo)咊(hé)執行(xing)能力。紮(zā)尅(kè)伯格這(zhè)次押註的昰(shì)一種不衕(tòng)類(lèi)型的領(lǐng)導(dǎo)(dao)力——更偏(pian)曏(xiǎng)于商業思維(wéi)咊實(shí)際(jì)落地，而非純(chún)粹的研究者。在(zai) AI 軍(jūn)(jun)備(bei)競(jìng)賽(sài)(sai)中，快速將(jiāng)研究成(cheng)菓(guǒ)轉化(hua)爲(wèi)可用的産(chǎn)品咊(he)能力至關(guān)(guan)重要。