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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行(xing)，科技(ji)非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋(qu)势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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2、美债：收益率延续下行🍉🍏👞，收益率曲线继续陡峭化👢💌😠。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱💯👘，美联储官员发言推升下半年降息预期👞，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性💋🍅🤍。短端利率下行，长短端利差继续走扩。