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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🤬🍄，使得整体信用周期难以大幅扩张💛💞，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限💓🤍👗🍎。当前中国信用周期的核心困境在于🥥，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🎒。背后的原因🍆，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👢，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🍍👠，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期👝，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👢👅🥔。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥦，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋👄🍋，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🥥，使得即将到来的中报业绩期💝🍅👘👛，在科技🥻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🥦💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍄💕🍒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥥，目前利率仍处于较低水平👚💔🎒🍅，资产荒趋势依然存在。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💌🍌💛🍅，这为指数后续突破上行🍅🧄💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👠👙，我们称之为牛市阶段II👜👘💯。风格方面😈👿🥔💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍄👢🍄💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、总(zong)量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部(bu)门就“国补”下一步计划回应称，今(jin)年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等(deng)六部门联(lian)合印(yin)发(fa)《关于金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见》。《意见》从支持(chi)增强消费能力、扩大消费领域(yu)金融(rong)供(gong)给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增收，优化保险保(bao)障，积极培育消费需(xu)求(qiu)。同日(ri)，国家发展改革委等(deng)五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增(zeng)长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施(shi)》提(ti)出，培育(yu)餐饮消费新场景。发展餐饮消费细(xi)分领(ling)域。挖(wa)掘地方特色美食(shi)资源(yuan)，鼓励各地发布餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮食(shi)文化。地(di)方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市(shi)、北京市陆续推出促消费(fei)政策。