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何杰(jie)表示，深(shen)圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产(chan)品，且国家金融监管部门(men)已开放股份制银行设立金融资产投资公司(si)（AIC），通过AIC基金等形式，可与(yu)商业银行形成更大规模、更大范(fan)围的“投(tou)贷联动(dong)”，为初创型科技企业注(zhu)入更多“金融活水”，后续(xu)还可推动(dong)监管部门降低(di)AIC直(zhi)投的风险的权重计算，并(bing)争取把其他类型的银行(xing)也纳(na)入试点范围。

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2、北(bei)美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税(shui)影响有限。我(wo)们从海(hai)外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服(fu)务收入及利润表现，AI应用商业(ye)价(jia)值有望释放(fang)。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持(chi)或上修，我(wo)们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续(xu)较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于(yu)海外(wai)通信(xin)板块厂商大多进行(xing)全球化布局，因此我们认(ren)为较大概率能(neng)够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影(ying)响通过提价等举措转移(yi)至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投(tou)入持续的背(bei)景下(xia)，对需求影响亦有限。