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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益💟💘💓💕，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀😈🩳🤬，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🧄🍌，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👛💓。下半场是实物再通胀💋😻💌🥻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归👡🍋，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😻，在观测到PPI的显著修复之前👘，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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他指出🍄，“经济衰退通常在消费者与企业受到某种重大冲击时发生。我们可能正在中东看到这种情况的发展，这一情景的可能性略有增加💘🧄。”

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在风险事件频发的背景下，美元作为传统避险货币的吸引力可能在本周进一步增强💯🥾👡🍏。特别是在美联储会议结果公布之前，市场情绪的波动可能推动美元兑其他货币走强。然而🩱，美元的长期走势仍需关注美联储政策的最终导向🍓。

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