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最终6月的行业表现围(wei)绕伊(yi)朗以色列冲突升级带来(lai)的(de)石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全球(qiu)算力需(xu)求确定(ding)性回升，海外(wai)芯片龙(long)头大涨带动(dong)等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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齐翔腾达：为确保甲乙酮(tong)装置的安全、平稳运行(xing)，公司计划于2025年6月(yue)30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修，预计停车检修时间60天(tian)，具体复产时间以实际检(jian)修时间为准。

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1、基金业协会最新数据显示😠👅，截至2025年5月🍌，私募基金管理规模5.54万亿元🥭🍒，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只💖，5月私募基金管理规模继续回升👚🍊。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩(ji)预(yu)计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周(zhou)滚动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计(ji)同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领(ling)域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。