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操作方面👘😈💗🍆，银河证券建议投资者👞，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向。而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🌽💔😈🥦，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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行业层面，展望(wang)7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶(jie)段关(guan)注的(de)重点，工(gong)业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期复苏与国(guo)产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工(gong)等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升👠，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👗🥥，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份😡🥥🧅🍋。考虑到当月新成立份额后👡，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%👿🩲。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、（2）消费上看，多晶硅月产量持续处(chu)于低位(wei)，后续行业自律或将(jiang)继续维持，对于工业硅(gui)需求拉动有限。有机硅厂开(kai)工率有所回升，后续对工业硅需求预计持(chi)稳。铝合金厂生产持稳(wen)，对工(gong)业硅需求影响(xiang)较小(xiao)。