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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭💌🥔🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓👚😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧡，在科技、消费🍈🥔🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍊💝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👚。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👞🩱🍎👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面👙🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🥿，进一步积累了今年的赚钱效应🎒💟🍑🥔，这为指数后续突破上行🍆🥾、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩰💌🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👄😠，7月科技风格占优的可能性较大。

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数据显示，2014年末🍈，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元。2025年3月末，该行资产总额已达到1562.61亿元💘，十年间整体增长176.8%🩰。

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