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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💯💕👞👡，保险增配权益💝，前期银行逆势上涨👞👄🍓。前期市场中枢本就偏高🥝😻🩱。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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6月28日，深交(jiao)所发行上市审核官(guan)网显示(shi)，开源(yuan)证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这(zhe)是去年以来第2家宣布终止上市的(de)证券公司。

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当地(di)时间(jian)2017年7月6日，韩国首(shou)尔，联(lian)合国前秘书长潘基(ji)文现身韩国延世大学(xue)，前往办公室。潘基文被(bei)任命为延世大学(xue)客座教授兼全球社会贡献院名誉(yu)院长，当天是他正式任职(zhi)的第一天(tian)。

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今年以来🥻🍎，个股涨幅中位数达到8.5%💋；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💕💘🍒。量化私募🤍🍋、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👄💔，对市场上涨构成的一定压力🥔💖🥾🤬。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👝🧄🩰，指数站上关键扭亏阻力位🍉🎒，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🍓👠，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II😻💯💖。这一阶段，指数有望持续上行💕💋💟👡，当时空间最大💖👞、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、配寘方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)(jiao)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用(yong)交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于(yu)第二輪高低切週期(qi)中。

2、从中长期角度(du)，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚。关注新科技(ji)周(zhou)期(qi)下，全社(she)会(hui)智能化(hua)的进展（国(guo)内外大模(mo)型的持续迭代、算(suan)力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以(yi)及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关(guan)产业(ye)链的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产(chan)业链的降本增(zeng)效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。